乘联分会：8月全国乘用车市场零售199.5万辆 同比增长4.6%

智通财经app获悉，乘联分会数据显示，8月全国乘用车市场零售199.5万辆，同比增长4.6%，环比增长8.2%；今年以来累计零售1,474.1万辆，同比增长9.5%。今年8月零售销量再创新高，较2023年8月192万的历史最高水平增长了3.7%，呈现了逐步平缓的增长态势。

2025年8月乘用车市场的特征：一、8月乘用车厂商零售、出口、批发和生产均创当月历史新高，新能源出口刷新历年各月的历史记录；二、今年直观的降价价格战稍显温和，但年款增配、调整车主权益、“两新”政策叠加本品厂补加码等隐形优惠措施层出不穷，8月新能源促销环比增长达到10.7%；三、随着反内卷的深入，8月乘用车厂商总体行业库存下降9万辆(去年同期下降16万辆)，8月新能源车库存下降5万辆；四、8月新能源车国内零售渗透率升到55.2%，呈现出由报废更新、置换更新叠加新能源免征购置税等普惠政策托底背景下的新能源平稳增长；五、2025年1-8月自主燃油乘用车出口180万，下降10%，自主新能源出口114万,增长123%，新能源占自主出口38.8%。

8月自主品牌零售132万辆，同比增长9%，环比增长8.6%。当月自主品牌国内零售份额为65.7%，同比增长2.3个百分点。1-8月自主品牌零售市场份额64%，较去年同期增长6.2个百分点，自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量。头部传统车企转型升级表现优异，吉利汽车(00175)、奇瑞汽车、长安汽车(000625.SZ)、长城汽车(601633.SH)等传统车企品牌份额提升明显。

8月主流合资品牌零售47万辆，同比下降2%，环比增长2%。8月德系品牌零售份额14.2%，同比下降2.4个百分点，日系品牌零售份额12.5%，同比下降0.1个百分点。美系品牌市场零售份额6%，同比增长0.2个百分点。韩系和其他欧系品牌零售份额均有所微增。

8月豪华车零售21万辆，同比下降5%，环比增长21%。8月的豪华品牌零售份额10.5%，同比下降1.1个百分点，传统豪华车市场较主流合资压力更大一些。

出口方面，根据海关快报数据，8月汽车出口(含整车与CKD)76.3万辆，出口额128亿美元。2025年1-8月汽车出口493万辆，同比增长20.5%；2025年1-8月汽车出口843亿美元，同比增长10.8%。根据乘联数据，8月乘用车出口(含整车与CKD)49.9万辆，同比增长20.2%，环比增长3.1%，1-8月乘用车厂商出口347.1万辆，同比增长11.3%。8月新能源车占出口总量的41.3%，较同期增加17个百分点。8月自主品牌出口达到42.9万辆，同比增长28%，环比增长3%；合资与豪华品牌出口7万辆，同比下降12%。

新能源

8月新能源乘用车生产达到125.6万辆，同比增长21.0%，环比增长9.1%；1-8月累计生产885.3万辆，同比增长33.5%。

8月新能源乘用车批发销量达到128.2万辆，同比增长22.3%，环比增长7.8%；1-8月累计批发893.1万辆，同比增长33.5%。

8月新能源乘用车市场零售110.1万辆，同比增长7.5%，环比增长11.6%；1-8月累计零售755.6万辆，同比增长25.8%。

8月新能源乘用车厂商出口20.4万辆，同比增长102.7%，环比下降6.5%；1-8月累计出口141.6万辆，同比增长63.9%。

1)批发：8月新能源车厂商批发渗透率52.2%，较2024年8月提升3.3个百分点。8月自主品牌新能源车渗透率66.2%；豪华车中的新能源车渗透率41.9%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.1%。

8月乘用车批发销量超两万辆的车型有22个(上月17个)，Model Y(58,888辆)、吉利星愿(48,011辆)、比亚迪宋(43,187辆)、比亚迪秦(37,507辆)、海鸥(34,204辆)、海豹06(33,235辆)、宏光MINI(31,371辆)、海狮06(30,483辆)、轩逸(29,327辆)、博越(28,961辆)、瑞虎7(25,176辆)、秦L(25,054辆)、瑞虎5X(25,045辆)、瑞虎8(24,656辆)、Model 3(24,304辆)、元UP(23,520辆)、问界M8(22,686辆)、海豚(21,708辆)、朗逸(21,691辆)、迈腾(20,546辆)、速腾(20,193辆)、凯美瑞(20,105辆)。其中新能源车型占13个，近期的轩逸、博越、朗逸、瑞虎系列等燃油车主力车型国内表现较强。

2)零售：8月新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率55.2%，较去年同期提升1.5个百分点。在8月国内零售中，自主品牌的新能源车渗透率76%；豪华车中的新能源车渗透率31.9%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有6.6%。从月度新能源车国内零售份额看，8月自主品牌新能源车零售份额69.5%，同比下降3.4个百分点；主流合资品牌新能源车份额3.6%，同比下降0.2个百分点；新势力份额20.8%，小鹏汽车、零跑汽车、小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长4.7个百分点；特斯拉份额5.2%，同比增长1.0个点。

3)出口：8月新能源乘用车出口20.4万辆，同比增长102.7%，环比下降6.5%。占乘用车出口40.9%，较去年同期增长16.6个百分点；其中纯电动占新能源出口的66%(去年同期80.4%)，作为核心焦点的A00 A0级纯电动车出口占纯电动出口的38%(去年同期23%)。

8月厂商新能源出口方面优秀的企业是：比亚迪汽车(79,603辆)、特斯拉中国(26,040辆)、奇瑞汽车(21,306辆)、吉利汽车(12,942辆)、上汽乘用车(8,871辆)、长安汽车(8,354辆)、光束汽车(6,617辆)、上汽通用五菱(6,468辆)、极星汽车(6,143辆)、零跑汽车(5,904辆)、沃尔沃亚太(5,311辆)、长城汽车(3,497辆)、小鹏汽车(3,018辆)、广汽埃安(2,274辆)、东风汽车(2,256辆)、智马达汽车(1,247辆)、一汽红旗(729辆)、赛力斯汽车(湖北)(673辆)、江苏悦达起亚(664辆)、江淮汽车(420辆)、东风本田(241辆)、蔚来汽车(217辆)。其他车企新能源出口也有一定规模。

从海外体系建设上看，部分自主品牌的CKD出口占比较高，长城汽车CKD出口占比47.8%，比亚迪CKD出口占比9.3%；从整车出口转向CKD出口和海外本地化生产体系建设上看，长城汽车、比亚迪等企业都表现很优秀。

4)车企：国内新能源乘用车零售突破2万辆的企业品牌是：比亚迪汽车(310,200辆)、吉利汽车(134,405辆)、长安汽车(72,338辆)、上汽通用五菱(61,351辆)、特斯拉中国(57,152辆)、零跑汽车(51,162辆)、鸿蒙智行(44,561辆)、奇瑞汽车(39,122辆)、小米汽车(36,396辆)、小鹏汽车(34,691辆)、长城汽车(33,960辆)、蔚来汽车(31,088辆)、理想汽车(28,529辆)、广汽埃安(24,331辆)。主流自主车企的新能源日益走强，比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车等车企国内新能源零售表现很好。

5)新势力：8月新势力零售份额20.8%，同比增加4.7个百分点。新势力车型中的纯电动销量占比62%，较同期的57%占比大幅提升；新势力纯电动中的10-15万级别销量占比大幅增长。传统自主车企的独立新能源品牌作为创二代的表现较强，份额11.7%，同比增1.1个百分点。深蓝汽车、阿维塔汽车、比亚迪方程豹、智己汽车、极狐汽车等自主大集团的自创新能源品牌表现优秀。

9月份全国乘用车市场展望

2025年9月共有22个工作日，较去年同期工作日相同，生产销售时间相对充裕。近几年“金九”车市高销量的特征日益明显，2015-2019年的9月车市零售占全年总量平均为8.8%。而疫情三年后的2023-2024年达到9.3%的占比，2024年的下半年月度销量随着政策推动而大幅走高，由此导致今年9月的销量基数会相对较高，同时部分地区的补贴资金到位又会有节奏地进行控制，显然9月的增速会放缓。