券商晨会精华 | 看好存储板块近期重大机遇

昨日市场震荡调整，创业板指领跌，沪深两市全天成交额1.38万亿，较上个交易日缩量891亿。板块方面，钢铁、光伏、煤炭、海洋经济等板块涨幅居前，军工、脑机接口、CPO、半导体等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.61%，创业板指跌1.13%。

在今天的券商晨会上，华泰证券提出，关注科技公司港股二次上市的投资机会；中信证券认为，全球有望迎来新一轮核电建设景气度的集中上行；天风证券表示，看好存储板块近期重大机遇。

华泰证券：关注科技公司港股二次上市的投资机会

华泰证券表示，近期，港股市场出现了A股已上市科技公司密集赴港二次上市的新趋势。截至6月30日，2025年已有包括蓝思科技、龙旗科技、豪威集团等在内16家A股半导体、消费电子公司提交了港股招股书，数量显著高于2024年同期水平。华泰证券认为，港股的二次上市具备以下三方面意义：1)对拟上市企业而言，二次上市可带来多元化的融资渠道，并借助港股“闪电配售”等机制提升融资效率，增强国际市场认知度，助力其全球化布局；2)对港股投资者而言，短期内有望把握港股与A股之间的折价套利机会(2025年内5家赴港二次上市公司的折价率中位数约为-17%)，长期则将受益于恒生科技指数成分质量的显著提升，从而吸引更多国际资金入场；3)对A股投资者而言，这不仅意味着A股公司的投资价值得到国际认可，也为A股核心科技资产提供了新的国际估值参照，进而可能引发整体估值框架的重塑。

中信证券：全球有望迎来新一轮核电建设景气度的集中上行

中信证券表示，作为重要的基荷电源，核电在能源转型与“双碳”建设过程中扮演重要角色，既可以提供稳定的清洁能源供应，又能够支撑核能产业的复苏与发展。在此背景下，全球有望迎来新一轮核电建设景气度的集中上行，中国已经连续多年新增核准核电机组，在建规模全球第一；欧美等国家亦逐渐恢复核电建设，有望利好核电产业链订单需求。建议关注天然铀、中游核心设备及后处理等环节。

天风证券：看好存储板块近期重大机遇

天风证券表示，看好存储板块近期重大机遇，基于：1)三、四季度存储大板块或持续涨价；2)AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级 HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升，拉高板块收入提亮；3)国内存储市场进一步加速成长。

本文转载自“财联社”，智通财经编辑：徐文强。