智通财经app获悉，投行Wedbush在最新报告中表示，其亚洲调研结果显示市场对“人工智能(AI)革命”持极度乐观态度，而英伟达(NVDA.US)的芯片需求正加速增长，预计这一趋势将持续至2026年。
以Daniel Ives为首的Wedbush分析师团队在报告中指出：“简而言之，我们看到英伟达芯片需求明显加速。我们估计，企业对英伟达下一代GPU的需求与供应比例已接近10:1——这一惊人的数字表明，这场AI革命仍处于非常早期的发展阶段。”
分析师们认为，这一需求趋势对台积电(TSM.US)、AMD(AMD.US)以及英特尔(INTC.US)等核心芯片厂商极为有利。随着AI资本支出超级周期的持续推进，这些关键芯片供应商将迎来持续增长，而英伟达仍是核心受益者。分析师补充称，供应链检查未发现任何需求疲软迹象，甚至情况恰恰相反——目前的需求增长速度远超亚洲地区多数业内人士的预期。
分析师表示：“我们将此视为又一个看多美股科技股的信号。随着三季度财报季临近，我们预计科技企业业绩将与市场对AI的热情相匹配甚至超越，从而推动科技股在年底前进一步上涨。在我们看来，这轮科技牛市至少还将延续至2026年。”
分析师们指出，他们观察到众多价值八位数(上千万美元)的企业级AI项目提前获批，这对超大规模云服务商如微软(MSFT.US)、亚马逊(AMZN.US)和谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)而言，是强劲的利好信号。此外，他们还表示，甲骨文(ORCL.US)在多个大型企业与政府项目中占据良好位置，这也是他们认为“甲骨文增长复兴(Oracle Renaissance)”仍处于早期阶段、并将在未来几年保持强劲动能的原因。
分析师指出，尽管美中之间的贸易摩擦与地缘政治紧张局势仍然明显，“但显然这并未减缓对这些推动AI革命的黄金级英伟达芯片的根本需求”。他们进一步表示，科技股有望在年底前表现强劲，随着AI革命的下一阶段展开、以及即将到来的科技财报季进一步吸引投资者入场，今年剩余时间可能会再上涨10%以上。
分析师总结道：“简而言之，尽管亚洲地区投资者仍担忧美中关系反复无常的紧张态势，这种‘肥皂剧式’的贸易战可能带来波动，但我们选择专注于强劲的需求、不断扩展的AI应用场景与供应链反馈，以此进一步确认我们对AI革命的看涨立场。”分析师表示，他们在进入财报季和年底时的六大科技首选股包括：微软、英伟达、苹果(AAPL.US)、Palantir(PLTR.US)特斯拉(TSLA.US)、Alphabet。
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