挚达科技(02650)拟全球发售597.89万股 预计10月10日上市

智通财经app讯，挚达科技(02650)于2025年9月30日-10月6日招股，拟全球发售597.89万股H股，香港公开发售占约10%，国际发售占约90%，另有约15%超额配股权。发售价将为每股发售股份66.92-83.63港元，每手50股，预期H股将于2025年10月10日上午九时正开始在联交所买卖。

据悉，该公司以向汽车制造商及用户提供智慧家用电动汽车充电桩为切入点，开发了由产品、服务及强大数字化平台构成的“三位一体”电动汽车家庭充电解决方案。

该公司是中国备受领先汽车制造商信赖的合作伙伴。根据弗若斯特沙利文的资料，该公司于往绩记录期间向按2024年电动汽车销量计中国十大汽车制造商中的七家汽车制造商提供智慧家用电动汽车充电桩及配件及╱或服务。通过与知名汽车制造商的合作，该公司建立了品牌声誉，成为具备竞争优势的电动汽车家庭充电解决方案提供商，同时与该等主要汽车制造商一同进军海外市场。如今，该公司的产品及服务已覆盖22个国家。根据弗若斯特沙利文的资料，在泰国和巴西这两个中国以外增长迅速的电动汽车市场，该公司是率先建立地位且备受认可的智慧家用电动汽车充电桩和服务提供商之一。

凭借该公司与领先汽车制造商合作所积淀的品牌影响力及服务能力，该公司于2020年推出了自有零售品牌“挚达”。自推出以来，该公司高效、迅速地积累了庞大的用户群，这为公司直接触达并深入了解零售用户的需求奠定了坚实基础。该公司通过国内外多渠道覆盖零售用户。该公司在亚马逊、天猫、抖音及有赞等平台以及泰国的电商平台上运营网店，并计划在国际电商平台上扩展公司的足迹。根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年、2023年及2024年电商平台上家用电动汽车充电桩的零售额计，该公司是前三大品牌之一。此外，截至2025年3月31日，该公司亦与中国137个城市的分销商合作，进一步扩大了公司产品的客户群。

假设超额配股权未获行使及根据指示性发售价每股发售股份75.27港元，全球发售所得款项净额约3.75亿港元。其中，约38.0%的所得款项净额预计将在未来五年用于公司的海外扩张。约36.5%的所得款项净额预计将在未来五年用于研发以丰富公司产品及服务组合，以及增强公司的数字化平台及研发能力。 约10.0%的所得款项净额预计将用于并购活动，以提升公司提供综合能源管理解决方案的能力。约5.5%的所得款项净额预计将用于升级宣城工厂的现有生产设施及设备，以容纳为新车型而设计的产品，包括符合中国、欧洲及美国标准的新一代乘用电动汽车。约10.0%的所得款项净额预计将用作包括营运资金需求在内的一般企业用途。