北水动向|北水成交净卖出180.92亿 北水再度减持港股ETF 全天抛售盈富基金(02800)超145亿港元

智通财经app获悉，8月4日港股市场，北水成交净卖出180.92亿港元，其中港股通(沪)成交净卖出111.24亿港元，港股通(深)成交净卖出69.68亿港元。

北水净买入最多的个股是阿里巴巴-W(09988)、英诺赛科(02577)、快手-W(01024)。北水净卖出最多的个股是盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

阿里巴巴-W(09988)获净买入7.28亿港元。消息面上，摩根士丹利发布研报称，预计内地外卖业第2至3季的总补贴额将分别达300亿及500亿元人民币，或达投资高峰且竞争将持续。对于阿里巴巴，该行认为其近期盈利压力已反应在股价中，但市场低估集团作为中国最佳人工智能赋能者的地位，而云计算收入加速增长是其催化剂。

英诺赛科(02577)获净买入3.62亿港元。消息面上，富瑞发表报告表示，英诺赛科加入英伟达800V直流电源供应商名单，对氮化镓(GaN)和英诺赛科意义重大。该行指出，英诺赛科进入英伟达供应链可能因台积电关闭其氮化镓代工厂而加速。该行估计，AI数据中心氮化镓市场总额(TAM)的初步估计为25亿美元，意味著英诺赛科上周五的股价大涨仅以5倍市盈率(PE)资本化了潜在利润。该行同意，目前量化潜力尚早，因为800VDC架构和Ruben芯片设计尚未最终确定。该行预计量产将于2027年开始。

快手-W(01024)获净买入2.19亿港元。消息面上，继今年6月底可灵AI作为企业代表亮相《新闻联播》之后，7月底快手可灵AI再登《焦点访谈》。此外，快手于世界人工智能大会(WAIC)举办可灵AI生态论坛，创意工作台“灵动画布”全新发布，并有Freepik、蓝色游标等众多个人和企业界创作者分享可灵使用体验。中金发布研报称，快手平台生态和商业化保持增长动力，未来利润率也有望持续优化。

中芯国际(00981)获净买入2.17亿港元。消息面上，近日，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。国家互联网信息办公室于7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。华西证券认为，在美国芯片安全法案、H20约谈等一系列因素催化下，包括华为昇腾、寒武纪等国产AI算力芯片有望借此加速国产化进程，长期确定性增长主线更加明确。

理想汽车-W(02015)获净买入4081万港元。消息面上，理想汽车7月交付新车30,731 辆，同比下降39.7%，环比下降15.3%。国联证券认为，销量下降主要系销售团队调整和竞品车型增加，同时7 月公司重点推进i8 上市前宣传，或成为短期销量影响的重要原因。该行指出，理想i8的高性价比和优质产品力有望成为理想汽车后续销量提升的关键。8月20日起理想i8开启交付。

北水资金抛售港股ETF，盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)分别遭净卖出145.34亿、63.25亿、14.53亿港元。消息面上，东吴证券表示，往后看，市场担心海外风险上行。一是，美元资产继续上涨，或会导致全球资金减少对中国资产的关注；二是，对等关税截止日临近，市场预期关税博弈更偏向税率“缓” “降”。上周A股及港股呈现冲高回落走势，若无法快速收复重要关口点位，后续也或对市场心理造成不利影响，值得保持跟踪关注。

此外，腾讯(00700)、小米集团-W(01810)分别获净买入5260万、2666万港元。而国泰君安国际(01788)遭净卖出1.91亿港元。