A股开盘速递 | 创业板指上涨0.51% 光伏板块走强

8月1日，A股早盘震荡拉升，截至9:41，沪指涨0.09%，深成指涨0.37%，创业板指上涨0.51%。

盘面上，光伏板块走强，捷佳伟创20%涨停；液冷服务器概念延续强势，川润股份2连板；快递物流股集体走强，申通快递、韵达股份涨停；此外，医药、教育、养殖、半导体等板块涨幅居前。下跌方面，军工板块大幅调整，北方长龙跌近10%；体育概念下挫，共创草坪跌停；此外，油气、饮料制造等板块跌幅居前。

展望后市，东方证券认为，目前中国股市已经进入中长期慢牛阶段，指数波动性降低，市场热点良性轮转市场出现较大回撤就是低吸良机。

热门板块

1、液冷服务器概念强势

液冷服务器概念延续强势，川润股份2连板，大元泵业触及涨停，科创新源、淳中科技、英维克、康盛股份等跟涨。

点评：消息面上，全球液冷龙头维谛技术2025年第二季度收入和利润均超预期。过去十二个月有机订单同比增长约11%。公司积压订单增长至85亿美元，订单出货比约为1.2倍。

2、快递物流股走强

快递物流股集体走强，申通快递、韵达股份涨停，华鹏飞、华光源海、韵达股份、圆通速递、德邦股份、畅联股份跟涨。

点评：消息面上，7月29日，国家邮政局召开快递企业座谈会，就依法依规治理行业“内卷式”竞争，强化农村地区领取快件违规收费等突出问题整治，促进行业高质量发展进行座谈交流。

机构观点

1、华西证券：下半年A股或有望冲击2024年高点

华西证券认为，基本面来看，“反内卷”自上而下加速落地，修正了部分投资者对经济长期低通胀的预期，A股企业盈利得到提振；资金层面，二季度以来A股上涨行情与“公募、私募仓位抬升、融资资金净买入”形成了正反馈效应，后续随着股市赚钱效应显现，居民增量资金入市亦值得期待，下半年A股或有望冲击2024年高点。“AI ”等科技叙事延续，科技成长仍是中长期主线。

2、华泰证券：短线回调将利于行情走的更为稳固

华泰证券认为，从中期的视角看，短线的回调将利于行情走的更为稳固。往后看，随着下半年重点工作和政策方向的明确，市场对宏观增量政策的期待仍在，宏观政策持续发力、适时加力下，将有利于市场预期的稳定。此外，进入8月份，上市公司将迎来中报业绩的密集披露，市场资金对业绩的关注度有望提升，业绩确定性以及与估值的匹配或将是市场资金关注的重心之一。

3、东方证券：股市已经进入中长期慢牛阶段

东方证券认为，目前中国股市已经进入中长期慢牛阶段，指数波动性降低，市场热点良性轮转市场出现较大回撤就是低吸良机，以景气度为选股依据，比如短期继续关注景气度较好的创新药、军工、泛科技等板块。

本文转载自腾讯自选股，智通财经编辑：徐文强。