A股晚间热点 | 国常会部署！大力推进人工智能规模化商业化应用

1、国常会：审议通过《关于深入实施“人工智能 ”行动的意见》

重要程度：

7月31日，李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于深入实施“人工智能 ”行动的意见》。

会议指出，要深入实施“人工智能 ”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。政府部门和国有企业要强化示范引领，通过开放场景等支持技术落地。要优化人工智能创新生态，强化算力、算法和数据供给，加大政策支持力度，加强人才队伍建设，构建开源开放体系，为产业发展壮大提供有力支撑。要提升安全能力水平，加快形成动态敏捷、多元协同的人工智能治理格局。

2、国家发改委：加大力度稳投资促消费，拓展投资增量

重要程度：

7月31日，国家发展改革委召开2025年上半年发展改革形势通报会。会议强调，加大力度稳投资促消费，拓展投资增量，强化政府投资项目全周期管理，着力激发民间投资活力，高质量推动“两重”建设，提质增效实施“两新”政策，激发市场活力提振消费。

会议还强调，纵深推进全国统一大市场建设，破除“内卷式”竞争，深入推进招标投标制度改革，规范地方招商引资行为，推动要素顺畅流通，促进民营经济健康发展、高质量发展。

3、事关中美经贸会谈、中方约谈英伟达，商务部最新回应

重要程度：

7月31日下午，商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人何亚东表示，根据中美斯德哥尔摩经贸会谈共识，双方将继续推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天，进一步稳定中美经贸关系，为世界经济发展和稳定注入更多确定性。

关于国家网信办约谈英伟达对中美经贸有何影响，商务部新闻发言人何亚东表示，关于这一问题，目前没有可提供的信息。

4、国有大行也表态了!工商银行明确下半年带头整治“内卷式竞争”

重要程度：

7月30日，工商银行2025年党建暨年中经营管理工作会议在北京召开。在广东打响地方层面金融业反内卷第一枪后，工商银行也在大行层面率先表态。在年中工作会议上，工商银行明确要求带头整治“内卷式”竞争，成为首家将反内卷列入下半年工作重点的国有大行。

会议要求落实落细稳经济各项存量和增量政策，坚持产品客户对位，带头整治“内卷式”竞争，有效防范化解重点领域风险，稳固经营基本盘。要紧跟实体经济和货币金融领域趋势变化，持续拓展资产负债表的内涵与深度，不断提升服务质效、培育发展新动能。

5、脑机接口收费机制初显 医保局：技术获批后可快速进入临床应用

重要程度：

据央视新闻报道，为支持药品和医疗器械创新发展，国家医保局制定新上市药品首发价格机制，新增了100多项与医疗新技术相关的价格项目。

其中，报道特别强调了对脑机接口技术进入临床并收费的支持情况：神经系统类立项指南统一设立“脑机接口置入费”“脑机接口适配费”等价格项目，脑机接口技术成熟获批进入临床后，可快速进入临床应用并收费。

开源证券指出，填补脑机接口医疗服务的价格空白，有望加快落地脑机接口落地运用。脑机接口下游应用市场潜力大，全球脑机接口医疗应用市场规模有望在2030年达到400亿美元，2040年达到1450亿美元。

6、中美经贸会谈在瑞典举行，双方工商界有何反应?贸促会回应

重要程度：

7月31日，中国贸促会举行7月例行新闻发布会。有记者提问，中美经贸会谈日前在瑞典举行。对此，双方工商界有何反应?

王琳洁表示，7月28日至29日，中美双方在瑞典斯德哥尔摩举行了经贸会谈，双方就中美经贸关系、宏观经济政策等双方共同关心的经贸议题开展了坦诚、深入、富有建设性的交流。与此同时，中美工商界也正在积极互动交流。

她进一步介绍，7月28日至30日，应中国贸促会邀请，美中贸易全国委员会董事会主席芮思博率团访华，代表团包括苹果公司、高盛集团、赛默飞世尔科技等多家美国知名跨国企业高管。代表团访问北京并拜会多家部委，表示将继续扎根中国、深耕中国，以实际行动推动两国经贸关系向前发展。

7、多个热门品种大跌!商品市场持续“降温”，后市如何走?

重要程度：

7月31日，国内期货主力合约多数下跌，不少热门品种大跌。其中，焦煤、玻璃、纯碱等明星品种跌幅超5%。午后商品加速下行，黑色系品种集体大跌，玻璃、硅铁触及跌停,焦煤封死跌停板。三大光伏产业链品种也跌幅居前，碳酸锂、工业硅一度跌6%。

光大期货指出，供应端，焦煤上游煤矿库存去化到合理水平，国内煤矿生产继续恢复，蒙煤口岸通关量恢复至高位，国内以及进口焦煤成交价格不断走高，市场备货情绪依然较高。

需求端，焦化企业目前生产亏损50元/吨左右，第四轮提涨落地后焦化企业提出第五轮提涨50-55元/吨，焦煤原料成本继续走高，焦企对于原料采购节奏依然较快，预计短期焦煤盘面宽幅震荡运行。

1、美股三大指数集体上涨，微软涨近5%

美股三大指数集体上涨，截至22:00发稿，道指涨0.28%，纳指涨1.22%，标普涨500涨0.79%。

盘面上，微软涨近5%，其第四财季净利润同比增长24%，人工智能基础设施扩张加速，Azure云业务增长39%;Meta涨超12%，其二季度净利润同比增长36%，预计全年资本支出将在660亿美元至720亿美元之间。

2、亚洲铜矿股集体跳水!特朗普铜关税政策引发全球震荡

美国总统特朗普周三宣布，将对进口的半成品铜征收50%的关税，适用于铜管、电线等铜密集型产品。在美国关税决定出炉后，美国Comex铜期货价格应声下跌20%。亚洲铜矿股也集体下挫，港股市场上，江西铜业股价下跌超5%，紫金矿业股价下跌超6%。

StoneX 高级金属分析师表示，铜关税政策转变是一个巨大的市场意外，她预测铜价将进一步下跌。由于大量的铜在此前已经被转运至美国境内，分析师认为美国可用库存高于需求可能将打击当地铜价，并与国际铜价形成负价差。

此外，鉴于特朗普希望重振美国制造业的雄心，精炼铜的未来需求前景仍旧向好，未来美国也有望进一步增加对精炼铜的进口以推动制造业回流。

3、AI热潮推动美股不断上涨，“全球资产重新定价”转折点已至?

美国二季度经济超预期反弹，美元结束上半年颓势，有望迎来2025年首个月度上涨，涨幅高达3%。美股在AI热潮推动下不断刷新历史新高。相比之下，此前表现强劲的欧洲股市、新兴市场资产和黄金却集体遇冷。

巴克莱分析显示，投资者此前倾向于国际资产而非美国资产的所谓“世界其他地区交易”，是由一波投机性做空美元的浪潮推动的，但这种趋势现已减弱。

这种变化背后的直接导火索，是美欧在上周末达成的贸易协议框架。这缓解了部分对全球贸易紧张局势的担忧，也打击了此前以欧元、黄金、新兴市场为代表的“非美资产”溢价逻辑。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，汽车板块等受关注。

1、得300万辆者得天下!多家车企打响年销目标“冲刺战”

继比亚迪后，冲刺年销300万辆正成为众多车企的新目标。7月30日，中国长安汽车董事长重申，全年目标300万辆的计划不变，其中新能源销量100万辆;同日，吉利汽车集团CEO宣布下半年将推出极氪9X、领克10EM-P等5款全新智能电混产品，此前的7月1日，吉利汽车上调全年目标至300万辆。

相关人士表示，提质增效、规模降本成为各家冲刺300万辆背后的主要逻辑。中泰证券表示，持续看好强势自主整车品牌(如小米、小鹏、比亚迪等)，预计年度份额增量区间为8-14%，替代合资品牌的逻辑仍在延续。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、消费|茅台官方授权店上线美团闪购

3、稳定币|香港稳定币发行人监管制度8月1日生效

4、创新药|恒瑞医药：获得HRS-5041片临床试验批准通知书

偏正面公告方面，自选哥提示关注道道全上半年业绩大增超5倍等;偏负面公告方面，注意中国石化半年度业绩预降近四成等。

偏正面公告

1、道道全：上半年净利润1.81亿元，同比增长563.15%

2、捷佳伟创：预计上半年净利润17亿元至19.6亿元，同比增长38.65%至59.85%

3、浙江交科：子公司浙江交工今年二季度新中标且签约项目207个，金额47.83亿元

4、长华集团：收到国内车企定点开发通知书 预计生命周期总销售金额约2.2亿元

5、白云电器：董事长提议回购公司股份

偏负面公告

1、中国石化：预计上半年净利润为人民币201亿元至216亿元，同比下降39.5%至43.7%

2、新光光电：预计上半年亏损1900万元至2300万元

3、万华化学：大股东拟减持不超过0.54%公司股份

4、浩瀚深度：股东联创永钦计划减持不超过344.14万股股份 占公司总股本的2.1733%

5、佳华科技：共青城华云拟减持不超过2%股份

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李佛。