A股晚间热点 | 稳定币牌照发放在即！香港金管局发布申请指南 首批仅发数张

1、工信部部长李乐成会见美中贸易全国委员会董事会代表团 鼓励更多美资企业投资中国

重要程度：

7月29日，工业和信息化部部长李乐成在北京会见了由美中贸易全国委员会董事会主席芮思博率领的美国企业代表团。

双方围绕装备机械、智能制造等领域的合作进行了交流。来自赛默飞世尔科技、奥的斯、苹果等多家美国企业的代表参加了会议。 李乐成表示，他希望美中贸易全国委员会能为中美产业合作和经贸交流营造良好氛围，鼓励更多美国企业来华投资兴业，深度参与中国新型工业化进程，提供高水平的产品和服务，实现互利共赢。

2、特朗普表示可能会应邀访问中国并称已经收到邀请，外交部回应

重要程度：

7月29日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。法新社记者提问称，特朗普总统表示可能会应邀访问中国，并称已经收到邀请，外交部发言人郭嘉昆表示，关于你提到的具体问题，请参阅中方此前发布的新闻稿。

在回答有关中美在瑞典举行经贸会谈的问题时，郭嘉昆表示，中美在瑞典举行的经贸会谈还在进行中，可以保持关注。

3、香港金管局发布稳定币牌照申请指南 首批仅发数张

重要程度：

7月29日，香港金融管理局就2025年8月1日起实施的稳定币发行人监管制度发布相关文件。文件包括《持牌稳定币发行人监管指引》《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引(持牌稳定币发行人适用)》，以及与发牌制度及申请程序相关的《稳定币发行人发牌制度摘要说明》和《原有稳定币发行人过渡条文摘要说明》。

金管局表示，两套指引将于2025年8月1日刊宪。随着监管制度正式生效，市场参与者应遵守《稳定币条例》及相关指引。金管局强调，发牌将是一个持续进行的过程，如个别机构认为已准备充分并希望尽早获得考虑，应于2025年9月30日(星期二)或之前向金管局提交申请。

此前香港金管局总裁余伟文已多次为市场 “泼冷水”。他透露，尽管已有数十家机构主动接触金管局团队表达对稳定币牌照的兴趣，但初期只会发放数个稳定币牌照。并建议投资者在消化市场所谓“利好”消息时保持冷静和独立思考。

4、光伏行业协会澄清涉多晶硅传闻 “以大收小”收储进展仍有不确定性

重要程度：

7月29日晚间，中国光伏行业协会在官方微信公众号上发布一则澄清信息，称近日有部分自媒体发布了关于光伏行业反内卷，特别是多晶硅方面工作的新闻。该协会称“相关内容与实际情况严重不符，请大家不信谣，不传谣”。

记者从业内多方获悉，光伏行业协会本次澄清内容或与市场传闻的多晶硅行业以大收小的收储事项有关，据了解，被收购的多晶硅产能涉及信义、南玻、宝丰、润阳、合盛硅业等多家企业。

业内人士认为，多晶硅收储的进展还是取决于谈判情况，“此外，关键还是要去库存，有库存的公司应该停产去库存，不然，即使完成多晶硅环节的以大收小，也没法分配接下来的开工负荷。

5、财政部：1-6月国有企业营业总收入同比下降0.2%

重要程度：

7月29日，财政部发布2025年1-6月全国国有及国有控股企业经济运行情况。

①营业总收入：1-6月，国有企业营业总收入407495.9亿元，同比下降0.2%。

②利润总额：1-6月，国有企业利润总额21825.3亿元，同比下降3.1%。

③应交税费：1-6月，国有企业应交税费30026.4亿元，同比下降0.8%。

④资产负债率：6月末，国有企业资产负债率65.2%，同比上升0.3个百分点。

6、牛市“急先锋”突发涨停!恒生电子回应与蚂蚁数科合作传闻

重要程度：

7月29日，曾于2015年及2020年牛市中表现活跃的金融IT龙头恒生电子股价大爆发。上午10点后，其股价急拉涨停，带动财富趋势、国投智能等金融科技股同步拉升。

市场异动来源或与一则“小作文”有关。一则疑似券商研究员的荐股信息称，“我们获悉恒生电子全资子公司恒云科技已与蚂蚁数科达成战略合作，合作围绕虚拟资产/稳定币的运营及系统建设，并计划在9月召开相关稳定币大会。

对此，恒生电子投资者关系部的工作人员向记者表示，公司有注意到市场相关传闻，公司周二涨停或与该传闻有关，但目前投资者关系部暂时无法确认公司是否与蚂蚁数科达成合作。他补充称，公司旗下香港子公司长期为港资及中资券商提供IT服务，市场份额可观，公司也确在积极布局稳定币等虚拟资产及出海业务，并与蚂蚁数科等企业有过前期沟通交流。

7、龙头上调业绩指引，CXO板块王者归来!未来驱动力还有哪些?

重要程度：

周二，创新药板块集体发力，CXO方向领涨。截至收盘，睿智医药、九洲药业涨停，药石科技涨超18%，药明康德、康龙化成等纷纷上涨。

消息面上，药明康德昨夜发布半年报并上调全年销售预期。药明康德公告称，预计2025年持续经营业务收入重回双位数增长，增速从10-15%上调至13-17%，预计全年整体收入从人民币415-430亿元上调至人民币425-435亿元。

本质上，未来全球生物医药创新需求爆发有望带动全产业链复苏。中金公司认为，如今创新药板块估值中枢上修，预期BD资金和二级热度上涨将反哺国内新药研发需求起量以及一级创新药项目融资活跃度提升，内需CRO有望受益。另一方面，中国企业成本与效率优势对海外客户具较强吸引力，外需CDMO订单趋势同样向好。

8、谁在爆炒上纬新材?15天涨10倍，游资显退意、散户还在冲

重要程度：

7月29日，上纬新材延续火爆走势，早盘一度涨近18%后股价有所回落，截至收盘报84.18元/股，涨幅为6.19%，总市值为339.5亿元。拉长时间来看，该公司自7月9日复牌以来，股价累计涨幅超1000%，市值增长超300亿元。

榜单显示，营业部席位为买卖主力。7月28日买入金额和卖出金额最大的前5名均为营业部席位，其中，周一前五大卖出席位合计卖出的金额9773.46万元，远超前五大买入席位的买入金额之和6146.38万元，显示出营业部席位撤退的信号。

而买入的席位中，有着“散户天团”之称的东方财富证券拉萨团结路第二营业部、东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部，分别位列第一和第五买入席位，净买入金额分别为1357.79万元、1064.07万元。

1、美股三大指数涨跌不一，诺和诺德跌超20%

美股三大指数涨跌不一，截至22:00发稿，道指跌0.07%，纳指涨0.29%，标普500涨0.17%。

焦点股方面，减肥药巨头诺和诺德跌超20%，此前公司下调2025年展望，将2025财年的销售增长指引从13-21%下调至8-14%;默沙东跌近6%，Q2营收略低于预期叠加公布新重组计划。

2、准备好子弹?大摩、瑞银、汇丰高呼：任何回调都是买入机会

华尔街策略师们向担心美国股市创纪录涨势中出现过度乐观迹象的投资者传递了一个信息：任何近期的回调都可能创造一个买入机会。

尽管目前市场对估值已变得过高的担忧日益加剧，但来自汇丰、摩根士丹利和瑞银集团的策略师们仍维持其长期看涨的观点。他们认为，强劲的企业盈利和经济数据、日益明朗的关税前景以及人工智能的顺风，将推动股市在明年继续走高。

3、但斌二季度美股持仓出炉：英伟达继续居首，首度配置数字货币概念股

2025年第二季度，但斌执掌的东方港湾再度上调了美股持仓规模。截至二季度末，东方港湾海外基金共持有13只美股标的，市值总计11.26亿美元，折合人民币超80亿元。较一季度末的8.68亿美元显著上升。

从结构端来看，2025年二季度的美股持仓继续以科技龙头为主轴，英伟达无悬念地仍位居第一重仓股。自2023年以来，英伟达在东方港湾的美股投资布局中始终占据压舱石角色。

此外，数据显示，Coinbase在二季度被新纳入东方港湾持仓组合，持仓市值约为5470万美元。业内人士指出，Coinbase作为连接加密资产与主流金融之间的重要接口，其未来演化空间足以进入东方港湾的选择范畴。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，算力硬件等受关注。

1、AI硬件升级推动高端PCB需求激增 行业头部厂商扩产忙

记者近日采访获悉，PCB行业市场景气度较去年同期显著改善，尤其是高端产品，市场需求量较大。一家企业高管透露，BT载板景气度回升，订单饱满，也有涨价。受益于AI服务器及高速交换机等硬件升级推动，高多层板、高阶HDI等PCB品类走俏、价格上扬。但因技术壁垒制约，高端产品短期内存在供需缺口。

沙利文大中华区执行总监谢书勤分析，PCB行业已进入深度结构性变革周期。这一现象的核心在于算力革命对产业价值链的重塑——AI大模型训练与推理需求的爆发性增长直接驱动高速运算服务器PCB需求激增。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、家电|全球极端高温 欧盟爆买中国空调

3、汽车|消息称字节跳动将打造“豆包汽车” 对标华为鸿蒙智行软件解决方案

4、影视传媒|2025暑期档电影总票房破55亿

偏正面公告方面，自选哥提示关注药明康德计划上调股份回购价格上限等;偏负面公告方面，注意拉卡拉遭大股东联想控股累计减持超535万股等。

偏正面公告

1、药明康德：拟将回购股份价格上限调整为不超114.15元/股

2、仕佳光子：上半年净利润2.17亿元，同比增长1712%

3、南亚新材：预计上半年净利润8000万元至9500万元，同比增加44.69%至71.82%

4、万通智控：签订具身智能领域独家授权协议

5、长春高新：创新药苯磺酸氨氯地平口服溶液用冻干粉获美国FDA批准上市

偏负面公告

1、拉卡拉：联想控股累计减持公司股份535.96万股，权益比例降至25.86%

2、力源科技：公司实控人沈万中因犯违规披露重要信息罪判处有期徒刑一年

3、赛恩斯：预计上半年净利润4600万元至4900万元，同比下降57.53%至60.13%

4、嘉和美康：股东国寿成达拟减持公司不超3%股份

5、蓝丰生化：海南闻勤拟减持公司不超2.61%股份

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李佛。