A股盘前播报 | 特朗普第二波征税函来袭 英伟达(NVDA.US)市值一度突破4万亿美元

盘前要闻

1、特朗普第二波征税函来袭：覆盖八个国家，巴西关税50%迄今最高

类型：宏观

情绪影响：负面

自8月1日起，美国将对菲律宾产品征收20%的关税，对文莱和摩尔多瓦征25%关税，对阿尔及利亚、伊拉克、利比亚和斯里兰卡征30%关税;另外对巴西产品征收50%的关税，特朗普称这源于美巴不可持续的贸易逆差，以及巴西审判前总统博索纳罗。

2、英伟达历史性突破4万亿美元市值!巩固其全球资本市场的AI核心地位

类型：公司

情绪影响：正面

周三美股早盘，英伟达股价一度涨近2.8%至164.42美元，总市值短暂突破4万亿美元，成为全球第一家达到这一里程碑的公司。华尔街也长期看好英伟达，有分析师将英伟达目标价从175美元上调至250美元，这一水平相当于约6万亿美元的市值。

3、国办印发!加大稳就业政策支持力度，扩大以工代赈政策覆盖范围

类型：宏观

情绪影响：正面

国务院办公厅印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》。《通知》明确，支持企业稳定就业岗位。扩大稳岗扩岗专项贷款支持范围，激励企业扩岗吸纳就业。扩大以工代赈政策覆盖范围和项目实施规模，广泛吸纳重点群体就业。

4、美联储会议纪要：利率前景出现分歧，官员在关税对通胀影响上意见不一

类型：宏观

情绪影响：中性

美联储会议纪要显示，官员之间对利率前景出现分歧，主要源自他们对关税如何影响通胀的不同预期。点阵图显示，19位政策制定者中10位预计今年至少会降息两次，还有2位预计会降息一次。与此同时，7位认为今年利率不会发生变化。

投资日历

2025中国汽车论坛今召开

投资锦囊

投资锦囊：市场参与者的偏见是市场价格偏离基本面的主要原因。理解这些偏见并利用它们，是投资成功的关键。

【美】乔治•索罗斯《金融炼金术》

机构观点

1、华西证券：A股稳中向上趋势不变，关注中报业绩预期向好方向和英伟达产业链。

2、兴业证券：市场仍有大量结构性机会，军工、新能源等成长板块、资源品胜率高。

3、东方证券：近期市场情绪处于相对稳定阶段，红利和科技仍是市场主流投资思路。

利好利空前瞻

1、硅片厂商普遍调高报价!不同尺寸的硅片价格涨幅在8%-11.7%

类型：机构热评

太平洋证券：光伏产业链报价持续回暖，N型电池片部分，价格有所上涨，考虑到现阶段电池片库存水位较低，厂商议价能力较强，故电池片价格仍有挺涨动能。

2、比特币首次突破11.2万美元，机构需求推动风险资产全面上涨

类型：市场热议

国盛证券：稳定币监管在逐渐推进过程中，目前稳定币是先发展、同时与监管进行磨合的过程中，虽然在发展历程中也经历过质疑，但伴随BTC进入主流资本市场，稳定币的发展有望提速。

3、北方稀土预计上半年净利暴增20倍，机构看好稀土基本面改善

类型：市场热议

中信证券：稀土行业供需格局有望迎来拐点。新能源汽车、消费电子、变频空调、风电等需求有望持续提升，机器人、低空经济和工业电机等新兴领域有望打开远期需求成长空间。

公告速递

偏正面公告

1、先达股份：预计上半年净利润1.3亿元到1.5亿元，同比增加2443.43%到2834.73%

2、牧原股份：预计上半年净利润102亿元–107亿元，同比增长1129.97%–1190.26%

3、永和股份：预计半年度净利润2.55亿元到2.8亿元，同比增长126.30%到148.49%

偏负面公告

1、华银电力：股票短期涨幅严重高于同期行业及上证指数涨幅，注意二级市场交易风险

2、森林包装：公司的原纸产品为工业包装用纸，不涉及食品用纸领域

3、华光环能：截至目前公司主要围绕环保与能源两大领域开展业务，基本面没有发生重大变化

海外市场

自选哥提示：市场密切关注贸易局势新动向，美股三大指数集体收涨，纳指刷历史新高，科技巨头整体走强，英伟达盘中市值破4万亿美元，热门中概股涨跌不一。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李佛。